Des services attentionnés pour vous et vos proches.
Services de planification successorale
La création d'un testament est un élément essentiel du processus de planification successorale, mais trop de gens le prennent pour la seule étape. Lors d’une rencontre pour une planification successorale, nous procéderons à une analyse approfondie de votre situation personnelle et aborderons les points suivants: testament(s); procurations; directives préalables en matière de soins de santé; désignations de bénéficiaires, organisation et conservation de documents testamentaires; tenances conjointes de biens; fiducies, demandes de tutelle, etc.
Je collabore avec vos comptables et conseillers financiers pour m'assurer de mettre en place une stratégie qui est optimale pour vous, et qui vise à prévenir les conflits familiaux.
Services d'homologation et d'aide à l'exécuteur testamentaire
Demandes d'homologation; conseils sur l'administration des successions; rôle et responsabilités de l'exécuteur testamentaire; conseils en cas de contestation testamentaire.
Je comprends que c’est souvent dans les moments difficiles de la vie que les clients ont besoin d'aide et cherchent des conseils sur des questions personnelles délicates. Dans ces circonstances, il est essentiel de fournir des conseils clairs, opportuns et pratiques.
services mobiles
Je pense que les problèmes de mobilité, les difficultés de planification et le temps passé en déplacements ne devraient pas empêcher une famille de préserver son patrimoine financier et de protéger l'avenir des êtres chers. Des services mobiles sont disponibles pour ceux qui préfèrent se connecter à leur convenance, dans le confort et l'intimité de leur domicile, ou depuis leur bureau ou leur établissement de santé.